אקסלנס אינווסט הלכה

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר:9602
  • סוג חיסכון:פוליסת חיסכון
  • חברה מנהלת:הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  • תאריך הקמה:פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
  • סוג קופה (קבוצה):הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי:-
  • פרופיל סיכון:נמוך
  • אוכלוסיית הקופה:כלל האוכלוסיה

רוצים למקסם את החיסכון שלכם?

השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.

מסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ואין חובה חוקית למסרם. הפרטים יועברו למשווק או לסוכן פנסיוני בעל רישיון לצורך יצירת קשר והצעת שירות, ויישמרו בהתאם למדיניות הפרטיות.

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה (במיליוני ש"ח):2.06
  • חשיפה למניות:46.12%
  • חשיפה למט"ח:26.21%
  • חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל:26.21%
  • חשיפה לנכסים המושקעים בארץ:73.79%
  • נכסים נזילים:100.00%

תשואות אקסלנס אינווסט הלכה:

  • תשואה בחודש אחרון:0.56%
  • תשואה מתחילת השנה:5.22%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:11.32%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:34.65%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:37.21%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025:0.96%

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג
1
איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה
0.44%14.45%39.21%34.27%0.46%0.74%197.23
2
הראל מסלול הלכה
1.09%-‎14.22%--0.83%-134.80
3
כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה
0.40%13.41%38.17%41.28%0.79%0.95%211.29
4
מגדל מסלול הלכה
0.43%12.57%38.69%40.49%0.94%0.91%790.77
5
הפניקס הלכה
0.58%11.90%39.07%42.50%0.85%0.97%422.15
6
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה
0.07%11.76%36.61%37.88%0.81%0.84%138.78
תשואה ממוצעת לקבוצה0.14%13.05%38.35%39.28%0.78%

צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?

השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!

מסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ואין חובה חוקית למסרם. הפרטים יועברו למשווק או לסוכן פנסיוני בעל רישיון לצורך יצירת קשר והצעת שירות, ויישמרו בהתאם למדיניות הפרטיות.