אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר:104
  • סוג חיסכון:פוליסת חיסכון
  • חברה מנהלת:הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  • תאריך הקמה:פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
  • סוג קופה (קבוצה):אשראי ואג"ח עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי:-
  • פרופיל סיכון:בינוני
  • אוכלוסיית הקופה:כלל האוכלוסיה

רוצים למקסם את החיסכון שלכם?

השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה (במיליוני ש"ח):161.12
  • חשיפה למניות:23.05%
  • חשיפה למט"ח:16.70%
  • חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל:15.44%
  • חשיפה לנכסים המושקעים בארץ:84.56%
  • נכסים נזילים:89.40%

תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש אחרון:0.14%
  • תשואה מתחילת השנה:3.14%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:8.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:29.36%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:28.00%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025:0.99%

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג
1
איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)
0.34%-‎11.63%32.12%26.96%0.65%0.78%444.36
2
הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
0.30%10.94%--0.75%-654.38
3
מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
0.08%-‎9.61%--1.01%-1098.46
4
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
0.17%-‎9.21%--0.83%-174.57
5
הראל מסלול עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
0.01%9.02%--0.80%-175.69
6
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
0.12%9.01%29.73%28.46%0.80%0.83%3676.89
תשואה ממוצעת לקבוצה0.03%-‎9.90%30.92%27.71%0.81%

צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?

השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!